خرس عروسکی خود را بالا ببرید

کلايد کينگ، کارمند یک فروشگاه اسباب‌بازی که سرگرمی‌هایش شامل ساخت اسباب‌بازی‌های چوبی و تعقیب زنان است، مورد توجه مالک زن یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اسباب‌بازی در جهان قرار می‌گیرد. او مجذوب اسباب‌بازی‌های دست‌ساز کینگ می‌شود و استخدام سازنده اسباب‌بازی را به دست راست خود، لایل "اسکیپی" برنز، می‌سپارد. اما کینگ به شرکت او نمی‌پیوندد زیرا او را به یاد مادرش می‌اندازد. او به موضوع خیالات عجیب و غریبی تبدیل می‌شود که در آن "مادر"، مالک شرکت اسباب‌بازی به تصور کینگ، او را تحقیر و سرزنش می‌کند. با کشف تمایل کینگ به ترک فروشگاه اسباب‌بازی برای تعقیب زنان، اسکیپی ابتدا سعی می‌کند کلايد را به امضای قرارداد استخدام ترغیب کند و حتی به حدی پیش می‌رود که خود را به عنوان یک فاحشه لباس می‌پوشد. اما هر بار که او کینگ را با زنی قرار می‌دهد، این ملاقات به طرز فاجعه‌باری به پایان می‌رسد، بنابراین اسکیپی در نهایت تصمیم می‌گیرد او را بکشد.