فیلمی فانتزی بر پایهٔ داستان چارلز دُرلین دربارهٔ منع رقص در کاخ است، اما هر صبح توده‌ای کفش کهنه در اتاق‌های پرنسس‌ها وجود دارد. پادشاه با دخترانش ماجرایی دارد؛ پرنسس ماریا، کلارا و لینا اغلب تا ظهر بیدار می‌شوند، سر درد و خستگی دارند و رنگ و رویشان پریده و رقیق است. اما شبها راز سه پرنسس توسط نانوا سبد بافی به نام پیتر آشکار می‌شود. اگر پیتر عاشق جوان‌ترین پرنسس نشده بود، هیچ‌کس نمی‌فهمید او و خواهرانش شب‌هایشان کجا می‌گذرد و چرا صبح‌ها سخت از خواب بیدار می‌شوند. پیتر با کمکی از شاهزاده‌ای افسانه‌ای که مادر پرنسس‌هاست.